连年来，受宏不雅经济环境、房地产市集波动、住户收入变化等要素影响，银行零卖业务收入、资产质料等正资格一场压力测试。南齐湾财社“长三角城商行深不雅察”系列报说念本期聚焦长三角头部城商行零卖业务，深远拆解江苏银行、宁波银行、上海银行、南京银行、杭州银行等5家上市城商行2025年财报数据。
数据表露，在这一轮周期磨真金不怕火中，5家银行2025年零卖业务收入、买卖利润均呈现“三升两降”态势。其中，南京银行收入、利润同比增速辩认以33.08%、286.91%双双领跑；江苏银行、上海银行利润同比下滑，且上海银行成为独一零卖业务损失的机构。2025年末，5家银行零卖AUM同比增速无数终了双位数增长，但个东说念主贷款余额出现“一升四降”，个东说念主贷款不良率全线上行。
零卖营收、利润均“三升两降”
江苏银行范围第一，南京银行增速领跑
从零卖营收来看，5家银行呈现“三升两降”步地，江苏银行以265.72亿元的营收范围稳居首位，延续了其在长三角城商行零卖规模的当先上风；宁波银行以205.09亿元奴婢后来，南京银行167.14亿元居第三，上海银行121.24亿元位列第四，杭州银行70.06亿元位列第五。
营收增速方面，南京银行成为年度“黑马”，零卖收入同比增长33.08%，增速在5家银行中位列第一；杭州银行营收增速达19.86%，增长势头一样较苍劲；江苏银行零卖营收同比增速约为6.60%，在十足范围当先的基础上保持谨慎扩展。与之相对，宁波银行、上海银行零卖业务营收出现下滑，同比辩认下跌2.17%、11.46%。
比较营收，5家银行零卖买卖利润波动愈加重烈。2025年，江苏银行零卖买卖利润以44.5亿元居首，宁波银行以37.48亿元排行第二，南京银行22.13亿元排第三，杭州银行12.71亿元位列第四，上海银行则以-1.03亿元成为五家中独一零卖买卖利润损失的银行。
从增速来看，南京银行零卖买卖利润同比暴增286.91%，由损失转向盈利；杭州银行同比增长约50.06%，也终了大幅跃升；宁波银行同比增长约10.82%。而江苏银行零卖买卖利润同比微降约0.67%，上海银行则从上年盈利25.71亿元径直陨落至损失区间。
细拆来看，5家银行零卖利润增速相对收入分化愈加极致，这与各家银行在成本端的信用减值计提策略密切相关。举例，2025年，江苏银行零卖业务信用减值损失同比加多8.4%，减值损失侵蚀利润从而出现“增收不增利”；宁波银行信用减值损失同比减少2.51%，在营收下滑同期终了利润增长，终了“反哺”。上海银行旧年零卖业务信用减值计提同比增幅达20.73%，加多近12亿元，径直将利润拉入损失区间。
个东说念主贷款余额“一升四降”
不良率全线上行，2026世界杯比赛买输赢中国官网杭州银行增幅最大
2025年，5家城商行的个东说念主贷款总体削弱，不良率无数上行。截止2025年末，仅南京银行个东说念主贷款余额终了正增长，其余四家均出现缩水。
其中，江苏银行个东说念主贷款余额以6604.43亿元排首位，但同比下跌2.13%；宁波银行5344.98亿元，下跌4.17%，降幅最大；上海银行4049.94亿元，下跌2.16%；杭州银行3020.07亿元，下跌1.26%。南京银行个东说念主贷款余额3350.67亿元，同比增长4.64%，成为独一终了增长的银行。
在范围无数缩水同期，5家银行个东说念主贷款不良率全面上行。杭州银行个东说念主贷款不良率从0.77%跃升至1.21%，上行0.44个百分点，增幅最大；宁波银行从1.68%升至1.94%，上行0.26个百分点，十足水平最高；南京银行、上海银行均上行0.20个百分点，辩认至1.49%、1.34%；江苏银行上行0.08个百分点至0.96%，诚然十足水平最低，但一样靠近压力。
面对零卖业务压力，各家银行纷纷试图在扩范围与控风险之间找到新旅途。举例，2026世界杯技术统计4月29日，南京银行召开2025年度暨2026年一季度功绩施展会，该行副行长、董事会布告江志纯示意，“谨慎发展个贷业务，确保风险可控与增收”。他先容，南京银即将把准市集的周期和趋势，聚焦住房、汽车、家装、家电等重心糜掷场景，为客户提供适配的融资就业，谨慎地发展好个贷业务，同期加速开释专营化消金业务的增长势能，不绝优化网金业务的策略和直销。
“在业务扩容的同期，完善全周期、全历程风险照管体制，作念好个贷贷前的精选准入，贷中动态管控，贷后高效责罚，照管好个贷存量、优化好个贷增量，确保个贷资产质料踏实向好。”江志纯强调。
4家零卖AUM破万亿
宁波银行非入款占比领跑
在个东说念主贷款业务合座承压的布景下，资产照管业务成为长三角头部城商行解围的中枢握手，各银行在“大资产照管”赛说念上的竞争愈发尖锐化。
从范围上看，江苏银行、宁波银行、南京银行、上海银行四家银行照管的零卖客户总资产（AUM）均已打破万亿大关。其中，江苏银行以1.63万亿元的零卖AUM位居第一，旧年增量打破2000亿元，增幅为14.79%；宁波银行、上海银行辩认以1.28万亿元、1.09万亿元奴婢后来，同比增速为13.07%、6.45%。
南京银行零卖AUM则初次打破万亿元大关，达1.00万亿元，同比增长21.23%，增速居5家银行首位。江志纯在功绩施展会上明确示意，2026年是南京银行零卖价值客户三年倍增打算的收官之年，该即将不绝深化公私联动、私私会通，要成功地终了零卖价值客户三年倍增打算。
个东说念主入款方面，2025年末，江苏银行个东说念主入款余额同比增长18.31%至9735.85亿元，靠拢万亿元，在5家银行中大幅当先；上海银行以6344.88亿元奴婢后来，同比增长6.18%；南京银行、宁波银行、杭州银行辩认为5940.13亿元、5114.22亿元、3607.43亿元，同比辩认增长24.66%、3.29%、20.31%。
非入款占零卖AUM比例是考研银行资产照管业务的要津标尺，其中包括代销银行搭理、公募基金、保障、相信余额等。从5家银行数据看，2025年末，宁波银行的零卖AUM中非入款占比达59.91%，是独一占比超50%的机构，杭州银行以48.24%位列第二，其余3家银行占比在40%-42%之间。
宁波银行财报表露，2025年，该行代理类业务同比增长35.68%至65.67亿元，其明确指出，主淌若“大资产计谋不绝激动，重复低利率环境下住户资产照管需求提高及成本市集回暖，搭理、保障、基金的诱骗力突显，资产代销及资产照管业务收入增长较为昭彰”。杭州银行示意，年末该行代销业务余额773.80亿元（不含杭银搭理），杭银搭理存续范围跳动6000亿元，同比增长39%。
在私东说念主银行这一“金字塔尖”规模，竞争一样热烈。宁波银行2025年末私东说念主银行客户达28901户，较上年加多4394户；擅自客户AUM达3534亿元，增长16.40%，擅自东说念主均AUM约1223万元。江苏银行财私客户金融资产余额超5000亿元，其中擅自客户数与资产范围昔时增速均超23%。南京银行资产客户数增长18.77%，擅自客户数增长17.56%，擅自AUM增长22.94%。
2025年，5家长三角头部城商行个东说念主贷款业务压力仍存，但有的银行在资产照管转型中找到了新增长极。关于城商行而言，零卖业务既是转型的“必答题”，亦然高质料发展的“压舱石”，如安在客群规画中提高客户黏性，在资产照管中提高中收孝敬，在个东说念主贷款中均衡范围与风险，将是决定畴昔步地的要津。
采写：南齐·湾财社记者 黄顺威2026世界杯欧赔
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